Resumo:
O mundo dos humanos e o mundo dos demônios (youkai) se sobrepuseram, deixando os humanos para caminhar pelas ruas da vida como normalmente, enquanto os demônios caminham, escondidos, nas mesmas ruas. Uma chamada Yurine e seu criado, o Karas (da palavra japonesa para "Corvo"), há muito mantiveram a ordem e o equilíbrio entre os mundos sobrepostos, impedindo os demônios de interromper a vida dos humanos. No entanto, os humanos vieram para esquecer e jurar a existência de demônios, e não entender mais o privilégio de viver sem medo. Desgostosa com essa arrogância, um velho Karas vira as costas às leis que ele havia confirmado, e, na sua forma humana, chamado Eko, ele cria um exército de Mikura, ou demônios mecanizados, para preparar um ataque à raça humana.
Um jovem chamado Otoha herda os poderes dos Karas e toma seu lugar ao lado de Yurine, que afirma que sua alma a chamou enquanto vivia a vida de um ser humano. Eles vivem no mundo dos demônios. Cabe agora, a Otoha provar a si mesmo como um Karas, e restabelecer o equilíbrio que Eko ameaça desfazer.
Enquanto isso, um agente de polícia supersticioso chamado Sagisaka e seu novo recruta racional, Kure, seguem o rastro dos assassinatos tratados pelo Mikura de Eko, bem como a trilha de um Mikura malandro chamado Nue. A profecia se desenrola daqui para uma grave revelação para todos na cidade.
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